Keine doppelte Eingabe
Angaben aus dem Quick-Check sind bereits übernommen. Sie ergänzen nur, was fehlt.
Financial Statement
Einmal sauber erfasst. Für jede Bank verwendbar.
Das Financial Statement ist die Datenbasis Ihrer Finanzierung: strukturiert, passend zu Ihrer Finanzierungsart und sicher in Ihrem persönlichen Kundenzugang.
Was es leistet
Warum ein strukturiertes Financial Statement den Unterschied macht.
Passend zur Finanzierungsart
Baufinanzierung, Kapitalanlage, Portfolio, Projekt, Unternehmen oder Green Energy: Sie sehen nur relevante Fragen.
Speichern und fortsetzen
Automatisch gespeichert, später weitermachen, auch auf einem anderen Gerät.
Mehrere Personen und Vorgänge
Mitantragsteller, Gesellschafter oder weitere Vorhaben in einem Zugang.
Prüfen vor Abgabe
Eine vollständige Zusammenfassung, die Sie vor der Abgabe prüfen und korrigieren.
Unterlagen im selben Vorgang
Dokumente direkt der richtigen Person, dem Objekt oder Darlehen zuordnen.
Leistungsumfang
Was das Financial Statement erfasst.
Belastbare Primärdaten, strukturiert und auswertbar gespeichert.
- Haushalt, Einkommen und Vermögen
- Immobilien, Darlehen und Beteiligungen
- Unternehmen und Gesellschafter
- Finanzierungsvorhaben
- Unterlagenabgleich mit Statusliste
- Versionierte Änderungen
Ablauf und Unterlagen
So nutzen Sie das Financial Statement.
Zugang öffnen
Über Ihren persönlichen Anmeldelink, ohne Passwort.
Kapitel ausfüllen
Mit Fortschrittsanzeige und Liste der fehlenden Pflichtangaben.
Unterlagen hochladen
Direkt im passenden Kapitel, auch per Smartphone-Foto.
Zusammenfassung prüfen
Alles auf einen Blick, korrigieren und abgeben.
Bestätigung erhalten
Mit Vorgangsnummer und dem nächsten Schritt.
Diese Unterlagen werden typischerweise benötigt
- Welche Unterlagen Sie benötigen, zeigt Ihnen die dynamische Liste im Zugang
- Status je Dokument: erforderlich, hochgeladen, geprüft, nachgefordert
- Nachreichen und Ersetzen jederzeit möglich, mit Versionshistorie
Unterlagen laden Sie ausschließlich im geschützten Kundenzugang hoch – direkt Ihrem Vorgang zugeordnet. Bitte senden Sie keine sensiblen Dokumente per E-Mail.
Erfahrung und Kompetenz
Aufgebaut nach dem, was Banken wirklich brauchen.
Das Financial Statement folgt der Logik, mit der Banken eine Finanzierung prüfen. So entsteht aus Ihren Angaben eine Datenbasis, die ohne Nacharbeit in Analyse und Bankvorlage einfließt.
- Stabile Zuordnung von Personen, Objekten und Darlehen
- Strukturierte Daten statt Freitext
- Direkte Übergabe an den Financial Navigator
Ist das Financial Statement sicher?
Ja. Die Übertragung und Speicherung erfolgen verschlüsselt, der Zugriff ist rollenbasiert und wird protokolliert. Im Kundenbereich gibt es kein Marketing-Tracking.
Kann ich einen Mitantragsteller einladen?
Ja. Zweite Kreditnehmer, Partner oder Mitgesellschafter können gezielt eingeladen werden und ihre Angaben selbst ergänzen.
Kann ich meine Angaben als PDF speichern?
Nach Abgabe können Sie eine Übersicht Ihrer Erfassung als PDF exportieren.
Die Inhalte dieser Seite sind allgemeine Informationen und ersetzen keine individuelle steuerliche, rechtliche oder förderrechtliche Beratung. Eine Finanzierungszusage kann ausschließlich das finanzierende Institut erteilen.
Ihre Daten, bereit für die Bank.
Öffnen Sie Ihr Financial Statement oder starten Sie mit dem Quick-Check, dann wird Ihr Zugang automatisch angelegt.
Ihr nächster Schritt
Wo möchten Sie einsteigen?
Quick-Check starten
Finanzierungsart wählen, Eckdaten eingeben, Ersteinschätzung in etwa 3–5 Minuten erhalten.
Finanzierung prüfen
Kundenzugang öffnen
Sie haben bereits einen Vorgang? Financial Statement fortsetzen und Unterlagen sicher hochladen.
Zum Kundenzugang
Beratungsgespräch vereinbaren
Komplexes Vorhaben oder Partneranfrage? Sprechen Sie direkt mit Dirk Schlenker oder Rolf Scheidt.
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